Kroz bogatu povijest Dubrovačke Republike vode nas gospar Đivo i njegova sluškinjica iz Konavala Pavle. Njihovi nerazdvojni pratitelji kroz vrijeme, u Gradu, u Konavlima, na širem području Republike ili u nekim drugim dalekim zemljama su lukavi miš Vuko predstavnik životinja iz Konavala, kojega je Pavle donijela sa sobom u Grad ne znajući da je skriven u konavoskoj torbici pokraj komada sira iz uja, razmažena mačka Cvijeta, koja se voli kititi preko mjere, zastupnica pučanskih životinja te  zamantrani kučak Ruđer, zastupnik »plemenitih« životinja. I oni imaju svoje viđenje svake od novonastalih situacija u kojima su se Grad i Republika nalazili tijekom stoljeća. Upoznajemo i  dvije obitelji: Đivovu aristokratsku i Pavlinu konavosku obitelj. U središtu zbivanja je Đivovo obnašanje dužnosti kneza, a predstavljeni su običaji i pravila te neki najvažniji događaji u Kneževu dvoru. Humorističkim epizodama iznesene su mnoge Đivovove slabosti kojih je Pavle itekako svjesna te nas upoznaje s njima. Svatko od likova uz svoje viđenje situacije vode nas vremeplovom Republike nizom događanja bez kronološkog slijeda. U njihovim dijalozima puno je stvarnih događaja, ispričanih na način kako kojemu od njih dvoje odgovara, crtica iz života zavičajne povijesti svakidašnjice, muzejskih eksponata, prostorija u Kneževu dvoru, likova znamenitih Dubrovčana, etnografije, odgojnih pouka, šale i humora. No, ipak, njihove dijaloge upotpunjuje objektivna povijesna istina. Iz stranice u stranicu, ova slikovnica šalje jasnu poruku da su i u povijesnim vremenima živjeli stvarni  ljudi sa svim svojim vrlinama i slabostima, kakvi smo i mi danas. No, istovremeno šalje nedvosmislen poziv na optimizam, pa su Đivo i Pavle, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze, veseli, nasmijani i razigrani.